Avaliação de empresas:
- Análise fundamentalista Bottom-up;
- Análise de possíveis cenários e impactos no valor do ativo;
- Valuation e definição de preços teóricos dos ativos.
Retorno atualizado de
22,15% a.a com
resultado histórico de
442% do CDI e 565% do
ibovespa, desde 2012.
A TM3 Asset possui um track record consistente desde 2012 por meio do Trivèlla M3 FIM. Operamos nossos fundos com o objetivo de proporcionar retorno superior aos principais benchmarks do mercado, de maneira consistente ao longo do tempo. Utilizando-se de análise fundamentalista e técnica, adquirindo ativos com elevado grau de valorização aproveitando-se de distorções existentes entre seu valor justo e seu preço negociado. Nosso portfólio é composto por investimentos em ações, derivativos, índices e commodities. Priorizamos ativos com liquidez e boa governança, nossa exposição é obrigatoriamente investido em no mínimo 67% em ações. A exposição média do fundo geralmente varia entre 90% a 95% alocado em momentos de otimismo, e carregando sempre uma posição mínima de 5% do PL em caixa. Podemos liquidar todas nossas posições em até 3 dias de negociação. O Fundo tem como público alvo investidores em geral que tenham perfil de investimento agressivo, que busquem obter retornos superiores em suas aplicações, e para isto, estejam dispostas a aceitar a volatilidade e os riscos inerentes do mercado de renda variável. Estamos lançando, ainda no primeiro semestre, o nosso FIA Small Caps, que busca gerar ainda mais alfa (retorno) por meio de alocações em ações com grande potencial de valorização.
Como Investimos
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Análise de cenários:
- Definição de cenários (otimista, pessimista e base);
- Discussão entre as áreas diversas da gestora;
- Uso de modelos, evidências, dados e indicadores para analisar possíveis distorções.
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Montagem Portfólio/Hedge:
- Monitoramento de volatilidade, fluxo e liquidez;
- Tamanho de posição, diversificação e hedges adequados;
- Análise risco x retorno e margem de segurança.
Performance
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE O INÍCIO | DATA DO INÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM3 Long Biased FIM | 17/10/2022 | 4,9364 | 0,98% | 4,45% | 1,77% | -8,47% | 393,64% | 03/02/2012 |
| IBOV | 17/10/2022 | 1,7689 | 1,38% | 3,26% | 8,39% | 0,90% | 76,89% | 03/02/2012 |
Fundo com menos de 6 meses de existência – INSTRUÇÃO CVM N.º 555 – Art. 50: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
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As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados têm caráter meramente informativo e não consideram objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada investidor, além de não conterem todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir em um fundo de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e demais documentos do fundo antes de investir. O investidor deve sempre se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados para opinar e decidir sobre os investimentos que melhor se enquadram em seu perfil, levando em consideração sobretudo os riscos e custos aplicáveis. Fundos de investimento mencionados neste documento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Não há qualquer promessa ou garantia de performance, sendo que eventual referência de rentabilidade passada ou histórica não representa garantia de rentabilidade futura. A TM3 Capital não se responsabiliza por decisões, atos ou omissões do investidor ou de profissionais por ele consultados e/ou contratados.
Nossos Produtos
Saiba mais sobre nosso histórico através dos relatórios mensais de nosso Fundo de Investimento Multimercado. Estes documentos são encaminhados diretamente aos nossos cotistas, o que possibilita maior confiabilidade em nossas estratégias de investimento.
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* Investimento Mínimo: R$5000.00
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